doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Usługa doradztwa inwestycyjnego jest rozwiązaniem dla osób, które dysponują pewnym pomysłem na swój portfel inwestycyjny, jednak potrzebują wiedzy na temat tego, na jakie fundusze w danej klasie zwrócić uwagę. System rekomendacyjny DI Xelion z jednej strony zapewnia pewną swobodę w procesie budowy portfela, z drugiej zaś pozwala zadbać, by portfel ten był dostosowany zarówno w zakresie poziomu ryzyka jak i jakości.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego określone są w Regulaminie Świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych i innych osób przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.